3月15日，中金公司作为主承销商及簿记管理人，协助凯德商用（CapitaLand Mall Asia Limited）子公司凯德商用财资有限公司（CapitaMalls Asia Treasury Limited）在全国银行间债券市场成功簿记发行2024年度第一期定向债务融资工具（可持续挂钩/债券通），发行规模10亿元人民币，期限3年，发行利率3.50%，担保人凯德商用主体信用评级为AAA。本期债券涉及诸多创新元素，为首单新加坡企业可持续挂钩熊猫债券及RCEP协议生效以来首单东盟（ASEAN）企业熊猫债券。 

本期可持续挂钩债券参考国际发行惯例，以SPV+担保结构发行，设置可持续发展绩效目标（SPT）为“与2019年相比，凯德商用2024年度在中国地区所运营物业的能源消耗强度（不含租户能耗）降低不少于6%”。本期债券是凯德商用首次亮相中国境内资本市场，本次项目不仅体现了凯德在可持续发展方面的目标，是国际实践与境内市场的有效接轨，也是凯德积极响应中国可持续发展战略、“双碳”目标的重要举措。

中金公司一直积极参与中国债券市场高水平对外开放，本次项目对于中新两国企业在金融领域互联互通具有重要的示范性及创新性。本次项目也是中金公司始终积极响应国家可持续发展战略，坚决助力实现“碳达峰、碳中和”的发展目标的又一集中体现。

未来，中金公司将继续牢记初心使命，持续践行金融服务实体经济，深度参与可持续发展，并发挥国际化的专业服务能力，服务高水平的对外开放，为更多跨国企业在中国和全球资本市场提供优质金融服务。

凯德商用是行业领先的商业不动产投资及管理公司，总部位于新加坡，旗下运营管理的多元化资产类别涵盖购物中心、办公楼、旅宿和新经济资产，并将中国作为其核心市场之一。